
Consulenza Finanziaria a 360°
ll consulente finanziario è un professionista che promuove e colloca i servizi di investimento e accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento, promuove o colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o ai potenziali.
La mia volontà è quella di migliorare lo status quo delle cose attraverso la passione, la fiducia e lo sviluppo delle competenze che metto a disposizione dei miei clienti. In sostanza, offrire una consulenza finanziaria ben strutturata, considerando bisogni ed obbiettivi della persona, famiglia, lavoratore che mi trovo davanti. Credo fermamente che il cliente sia una persona, un cittadino, che deve essere supportato e tutelato nel difficile mondo finanziario, attraverso consulenza ed educazione finanziaria. Più conoscenza riesco a trasmettere ai miei clienti, più il processo consulenziale diventa approfondito e puntuale.