consulenza finanziaria Le 3 Fasi del Processo
Il modus operandi che utilizzo si divide in tre fasi:
Analizzare, Costruire, Monitorare.
Analizzare è Ascoltare
il mio primo obiettivo è quello di comprendere appieno le esigenze di ciascun cliente, con focus sul suo status patrimoniale, sulle sue necessità e sui bisogni.
Costruire è pianificare. Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, procedo con un attento studio allocando strategicamente le risorse necessarie a raggiungere ciascun obbiettivo di vita.
Costruire è Pianificare
Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, procedo con un attento studio allocando strategicamente le risorse necessarie a raggiungere ciascun obbiettivo di vita.
Monitorare è Accompagnare
intendo accompagnare i miei clienti step by step. seguire attentamente ogni passo, sia in momenti ottimi, sia in quelli difficili. desidero creare un costante supporto, una collaborazione che proseguiremo insieme negli anni avvenire.